Kategori: Referensportfölj

Förändringar i referensportföljen

Jag gör lite justeringar i referensportföljen. Tom idag har referensportföljan gått ned cirka 20%, jämfört med börsens fall på cirka 31% är utfallet dåligt men ändå bättre än index.

Jag plockar bort hakon invest som haft en väldigt dålig utveckling, -33% sen årskiftet, jag ökar på i Astra Zeneca (+100 aktier) som haft en postiv utveckling i år och Tricorona (+1000 aktier) som inte gått ned något i värde.

Innahav efter förändringen kommer att bli;

Hakon Invest0
Astra Zeneca250
Ericsson400
Black Earth Farming500
HQ Fonder Afrika1796,583617
Tricorona3000

Avstämning referensportfölj 080731

Sju månader har gått sedan jag presenterade en referensportfölj.

Så här ser värdeförändringen i tkr ut tom 080731:

Hakon -16, Astra +3, Ericsson -5, BEF -9, Afrikafond -5, Tricorona 0, Kassan (pga utdelningar) +2. Totalt en värdenedgång på 30 tkr, med ursprungsinvesteringen på 200 tkr ger det en värdenedgång på 15% (stockholmsbörsen -21%).

Jag är hoppfull inför hösten och funderar på att belåna portföljen lite, är bla sugen på Löparn-husade PVE.

Referensportföljen har startat!

Såja, referensportföljen är sjösatt, den får till att börja med detta utseende;

Curtage har jag beräknat med 0,15% eller lägst 39 kr, dvs marknadsmässiga priser för en sådan portfölj.

Jag tror mycket på “Ny Energi” och det finns några intressanta fonder i det segmentet, på lite sikt kommer jag troligen att välja in en sådan fond i portföljen.

Första dagen var inget vidare för börsen så portföljen har nog gått ned en del, men det är en långsiktig portfölj och jag har stora förhoppningar om att den ska slå index. Jag kommer att göra löpande redovisningar av utfallet.

Referensportfölj

Nu när det blir ett nytt år så ska jag starta en referensportfölj, som jag kommer att göra månadsvisa uppföljningar av. För att det ska bli så verklighetstroget som möjligt så gör jag på följande vis. Portföljen startar med 200 tkr, köp respektive sälj görs till öppningskursen första handelsdagen efter jag gör förändringar i portföljen. Endast hela börsposter används och hänsyn tas till courtagekostnader och utdelningar. Jag inleder med sex olika placeringar, vilket medför att portföljen får följande utseende;

Hakon Invest, 400 stycken

Min favoritaktie får naturligtvis störst vikt i portföljen. Ingen närmare förklaring behövs.

Astra Zeneca, 150 stycken

Aktien har sjunkit med cirka 35 % på 1,5 år. Jag tror dels att läkemedelssektorn kommer att uppgraderas i och med att vi verkar gå in i lite sämre tider och dessutom kan bolaget bli en uppköpskandidat när aktien är så lågt värderad.

Ericsson, 2000 st

Aktien har nästan halverats i värde på inte lång tid. Jag tycker inte riktigt det står i proportion till de rapporter som lämnats. Jag vill dra parallellerna till konkurrenten Nokia som ingen trodde på för ett år sedan, men har under 2007 gått upp med 70 %.

Black Earth Farming, 500 stycken

Börsintroducerades för 50 kronor på årets sista handelsdag, stängde även på 50 kronor. Bolaget är ett av världens största jordbruk, matproduktion tror jag kommer att bli en framtidsbransch då länder med lite lägre välstånd börjat utvecklats och konsumera mer. Den svarta jordens anses dessutom vara väldigt bördig och med Vostok Nafta som en av huvudägarna känns det tryggt fastän verksamheten är belägen i Ryssland.

HQ Fonder Afrika, cirka 1800 andelar

En intressant kontinent som jag tror många får upp ögonen för framöver, potentialen är stor i Afrika.

Tricorona, 2000 stycken

Ett intressant bolag inom miljösektorn som handlar med utsläppsrätter. Jag tror att världsutvecklingen kommer att verka för bolaget, den största risken med aktien anser jag vara prisutvecklingen för utsläppsrätter.

****

Jag återkommer med aktuella köpkurser på respektive placering samt hur mycket som blir kvar i kassan.

Önska mig lycka till!